Două femei prinse în păienjenișul corupției și fărădelegii își spun poveștile, pe cât de diferite, pe atât de simptomatice: într-o țară în care autoritățile sunt neputincioase în cel mai bun caz sau complice în cel mai rău caz, una și-a pierdut libertatea, alta — fiica. Una este condamnată pe nedrept pentru trafic și aruncată într-o închisoare dantescă dominată de frică, violență și legea cartelului din Matamoros. Cealaltă, un clovn într-un circ ambulant, își caută fiica, o studentă răpită probabil de fiul unui polițist corupt. Acestea sunt însă tragedii terifiante pe care nu le vedem. Ceea ce vedem în acest film poetic și original este doar prezentul: drumul de la închisoare acasă, un road movie printr-o țară înnegurată, și rutina de zi cu zi într-un circ de provincie plin de căldura unei familii care încă speră să iasă din coșmar.