Circul are o lunga traditie in Uzbekistan și a fost dintotdeauna una dintre atracțiile principale pe legendarul Drum al Matasii din China spre Europa. Chiar și astazi, aceste circuri nomade (care sunt in general intreprinderi de familie) seamana cu cele din vremea lui Gingis Han. Acest film, impresionant din punct de vedere vizual, relateaza povestea a doi vechi prieteni, Achat și Tursun Ali. Amandoi au invatat arta circului de la același profesor in sudul Uzbekistanului și amandoi și­au infiintat propriul circ. Achat, care a petrecut cativa ani dupa gratii pentru activismul sau impotriva regimului, continua sa lupte pentru drepturile celor care sunt persecutați pe nedrept. În schimb, prietenul sau, Tursun, este interesat doar de circ.