În regiunea Wadi, localizata in centrul lsraelului, evrei și arabi traiesc impreuna. Dupa decenii de violenta, parintii decid sa inființeze o școala bilingvă pentru copiii ambelor nationalitati.
Atmosfera din prima zi de școala arata cum bucuria copiilor reușește sa domoleasca parintii care trebuie sa-și infrunte,,dușmanii". Pentru invatatori și parinti fiecare sarbatoare nationala sau religioasa aduce o decizie grea in ceea ce privește modul corect de a educa copii. in plus cei mici, lipsiti de prejudecati, iși pun la incercare parintii prin intrebari stanjenitoare și ii forteaza sa reflecte asupra propriilor opinii.